Gestion de Patrimoine
L'essentiel
Caractéristiques
Cours
10 heuresAdaptable
Lieu et mode de présence
1 département
Présentiel
Distanciel
Domaines d’enseignement
Gestion de patrimoine
Présentation
TOUT CE QUE VOUS N'APPRENDREZ PAS A L'ECOLE POUR GERER VOTRE CABINET DE CGP
Etude du marché de la gestion de patrimoine :
- Evaluation des offres et opportunités de marché (réseaux intégrés ou indépendants)
- Pourquoi le choix de l'indépendance fait du sens pour vos clients
- Quel statut juridique pour votre cabinet et pourquoi ?
- La création de votre structure juridique
- Quels partenariats pour quels besoins?
Développement commercial de votre structure :
- Faire appel à ses cercles de réseau directs et indirects
- L'importance de la recommandation dans la gestion de patrimoine
- La prospection dans le dur : achat de leads, prospection tap/tap
- Quels partenariats pour quels objectifs ?
La gestion de patrimoine :
- La relation commerciale avec vos clients
- L'importance de disposer d'une offre globale
- Le RDV de découverte / l'audit patrimonial
- le RDV de préconisations
- le RDV de signature
- Particularités des placements financiers : le poids du règlementaire
- Particularités des investissements immobiliers : quelle organisaition
La gestion de votre cabinet :
- L'importance de la gestion de trésorerie
- Le suivi des partenaires
- Une organisation au top : assistante règlementaire et mandataires
- BONUS : tout ce que l'on ne vous dit jamais ailleurs sur le CGP indépendant